Nesta abordagem surreal de Pigmalião ambientado em São Petersburgo, na Rússia, uma época conhecida na arte como Decadência Russa, um famoso artista e decorador, Platon Andreevich, se esforça para encontrar o segredo da vida eterna por meio dos belos manequins que ele cria, e seus A última obra-prima, mais perfeita em sua mente arrogante do que qualquer coisa que Deus já criou, é baseada em uma jovem agonizante. No entanto, anos depois, ele conhece a esposa de um rico comerciante, que se parece com a garota morta há muito tempo que ele usou como modelo para seu manequim perfeito. O artista fica obcecado em desvendar o misterioso passado da mulher, o que o coloca em grave perigo.