In questa surreale interpretazione di Pigmalione ambientata nel 1900 a San Pietroburgo, in Russia, un tempo noto nell'arte come Decadenza russa, un famoso artista e decoratore, Platon Andreevich, si sforza di trovare il segreto della vita eterna attraverso i bellissimi manichini che crea e il suo l'ultimo capolavoro, più perfetto nella sua mente arrogante di qualsiasi cosa Dio abbia mai creato, è basato su una giovane ragazza morente. Tuttavia, anni dopo, incontra la moglie di un ricco mercante, che sembra proprio la ragazza ormai presumibilmente morta da molto tempo che ha usato come modello per il suo manichino perfetto. L'artista diventa ossessionato dalla scoperta del misterioso passato della donna, che lo mette in grave pericolo.