O filme de estreia de Tsai Ming-liang já inclui uma série de elementos familiares aos fãs de seu trabalho subsequente: um estilo aparentemente simples muitas vezes rotulado como minimalista; o ator Lee Kang-sheng como o silencioso e sombrio Hsiao-kang; quantidades copiosas de água, seja caindo do céu ou borbulhando de um ralo entupido; e urbanismo suficiente para garantir que até mesmo o humor sutil em evidência seja tingido de patos.
A trama vagamente estruturada envolve Hsiao-kang, um desanimado estudante de escola de reforço, que se torna obcecado pelo jovem ladrãozinho Ah-tze, depois que Ah-tze quebra o espelho retrovisor de um táxi dirigido pelo pai de Hsiao-kang. Hsiao-kang persegue Ah-tze e seu amigo Ah-ping enquanto eles passam o tempo no icônico fliperama do filme (com um pôster revelador de James Dean na parede) e em outros locais ao redor de Taipei, e acaba se vingando.