Na falta de abutres para comer, sendo o único alimento potencial na forte seca do Nordeste do Brasil, Didi e seus amigos, Soró e Tatu, colocam sua cabana em uma carroça puxada por seu burro, Salvação, e se dirigem para a cidade de Oróz , acreditando que podem encontrar água lá. No caminho, eles encontram um Espantalho, a quem Didi chama de Clowbrush (palhaço + pincel), cercado por urubus que lembram os corvos de _Wiz, The (1978 / I) _. Eles matam e comem os abutres e levam o Espantalho sem cérebro com eles, na esperança de que um médico em Oróz os coloque. Em seguida, eles tropeçam em um armazém, encontrando um homem em um tanque de metal de rum, que é seu sangue, mas ele deseja um coração. Na cidade de Oróz, o Xerife Leão trabalha para o Coronel Ferreira, dono de um lago com sapos gigantes para impedir que as pessoas obtenham água sem pagar. A namorada de Leão, a professora Aninha, acha que ele é um covarde por não enfrentar o Coronel. Os Tramps, com Vat e Clowbrush, chegam e prontamente roubam uma padaria. Sheriff Lion coloca ...