Sawaki é um carteiro que não está muito animado com sua vida monótona. Mas sua vida está prestes a mudar quando entrega correspondência para seu antigo colega de escola Noguchi, que agora é membro da Yakuza, a máfia japonesa, e acabou de cortar seu dedo mindinho. Sawaki fica apenas por um curto período de tempo e Noguchi consegue contrabandear um pacote cheio de drogas para a bolsa de Sawaki. E, como se isso não bastasse, acidentalmente seu dedo separado cai na bolsa de Sawaki também. Como Noguchi tem sido espionado há algum tempo pela polícia, eles acham que Sawaki tem algo a ver com seus esquemas criminosos e decidem segui-lo de perto. Quando Sawaki se une ao assassino de aluguel fatalmente doente Joe, fica claro para a polícia o que ele deve ser: um esquizofrênico-paranoico, traficante de drogas perverso, assassino e até mesmo terrorista enviado pela Yakuza!