Sawaki ist ein Postbote, der nicht ganz begeistert von seinem langweiligen Lebensstil ist. Aber sein Leben steht kurz davor, sich zu ändern, als er Post an seinen alten Schulkameraden Noguchi ausliefert, der jetzt Mitglied der Yakuza, der japanischen Mafia, ist und gerade seinen kleinen Finger abgeschnitten hat.
Sawaki bleibt nur für kurze Zeit und Noguchi schafft es, ein Paket voller Drogen in Sawakis Tasche zu schmuggeln. Und als ob das nicht genug wäre, fällt auch noch zufällig sein abgetrennter Finger in Sawakis Tasche.
Weil Noguchi schon seit geraumer Zeit von der Polizei ausspioniert wurde, glauben sie, dass Sawaki etwas mit seinen kriminellen Machenschaften zu tun hat und beschließen, ihm auf den Fersen zu bleiben.
Als Sawaki sich mit dem tödlich kranken Auftragsmörder Joe anfreundet, ist für die Polizei klar, was er sein muss: Ein schizophren-paranoider, perverser Drogenhändler, Mörder und sogar Terrorist, der von der Yakuza geschickt wurde!