Sawaki est un facteur qui n'est pas tout à fait ravi de sa vie ennuyeuse. Mais sa vie est sur le point de changer lorsqu'il livre du courrier à son ancien camarade de classe Noguchi, qui est maintenant membre de la Yakuza, la mafia japonaise, et vient de se couper le petit doigt. Sawaki reste seulement un court moment et Noguchi parvient à faire passer un paquet plein de drogues dans le sac de Sawaki. Et, comme si cela ne suffisait pas, son doigt séparé tombe accidentellement dans le sac de Sawaki aussi. Parce que Noguchi est surveillé depuis un certain temps par la police, ils pensent que Sawaki a quelque chose à voir avec ses manigances criminelles et décident de le suivre de près. Lorsque Sawaki se lie d'amitié avec le tueur à gages gravement malade Joe, il est clair pour la police ce qu'il doit être: un schizophrène-paranoïaque, un trafiquant de drogue pervers, un meurtrier et même un terroriste envoyé par la Yakuza!