Harlan não tem nada em comum com seus pais. Quando o estudante de intercâmbio porto-riquenho Caesar, um conquistador, fica na casa deles, eles vão para a mesma escola secundária. Harlan descobre a Salsa através dele, tanto a música quanto a dança. Anos depois, quando seu pai cai em um buraco no gelo e se afoga/congela, Harlan decide que é hora de sair de casa e de Wyoming e dirigir até LA para ficar com Caesar e tocar bateria em uma banda de Salsa. Ele comete o erro de parar em um restaurante de beira de estrada. Lá ele conhece Jude. Dois assassinos chegam procurando por Jude. Jude deixa uma bolsa no carro de Harlan antes de ser baleado. Na casa de Caesar em LA, Harlan descobre a bolsa. Os dois assassinos estão procurando pela bolsa. Harlan faz uma audição como baterista para uma banda de salsa com uma aparência assustadora, não esperando um blanco/branco. Ao voltar para casa, um policial está esperando por Caesar, que partiu para NYC.