Mentre un nobile è via per visitare e invitare il re al prossimo matrimonio di sua figlia, un strano pellegrino bussa alla sua porta chiedendo rifugio. Detta visita termina in un violento confronto e il pellegrino assume diverse identità per cercare vendetta.
Nel frattempo il nobile scompare e sua figlia deve fingersi un giovane cavaliere per salvarlo. Ambientato nel medioevo, il film fa uso di scenografie teatrali, linguaggio lirico e un ritmo languido per conferirgli un'atmosfera unica da racconto popolare trasmesso da tempi lontani.
Il cast è guidato dalla quindicenne Maria de Medeiros e dal collaboratore frequente di João César Monteiro, Luís Miguel Cintra.