Mientras un noble está ausente para visitar e invitar al rey a la próxima boda de su hija, un extraño peregrino llama a su puerta en busca de refugio.
Dicha visita termina en un violento enfrentamiento y el peregrino asume diferentes identidades para buscar venganza.
Mientras tanto, el noble desaparece y su hija tiene que hacerse pasar por un joven caballero para salvarlo.
Ambientada en la época medieval, la película hace uso de escenarios teatrales, lenguaje lírico y un ritmo lánguido para darle una sensación única de un cuento popular transmitido desde hace mucho tiempo.
El elenco está encabezado por la joven de 15 años Maria de Medeiros y el colaborador frecuente de João César Monteiro, Luís Miguel Cintra.