No final do século XIX, um revolucionário transilvano, Frâncu Slatineanu, lutando pelos direitos civis de todos os transilvanos, independentemente de sua origem étnica, é forçado a evadir as autoridades imperiais fugindo para a Itália. No navio que o leva para a Itália, o revolucionário encontra a mundialmente famosa soprano Stilla e seu empresário. Desconhecido por ele, o agente secreto imperial Friecke está seguindo-o. A preocupação da cantora de ópera é a de perder sua voz. Portanto, ela aceita a oferta do inventor Orfanik de ter sua voz e imagem gravadas para a posteridade. O equipamento de gravação é financiado por um nobre transilvano baseado na Itália chamado Radu Gorj. Ele possui uma fortuna considerável e um castelo nas montanhas da Transilvânia. No Teatro de Ópera de Nápoles, onde a bela Stilla se apresenta, o revolucionário transilvano Frâncu Slatineanu, o nobre Radu Gorj e o inventor Orfanik se encontram para admirar a cantora, mas também para discutir política transilvana. Mais tarde, em um soirée organizado pela Condessa Dora D'Istria, o jovem revolucionário transilvano encontra Stilla novamente. Os dois se apaixonam. Irritado com isso, o nobre obcecado Radu Gorj insiste que Stilla grave sua voz no laboratório do inventor Orfanik. A cantora vai até lá e desaparece. Preocupado com seu desaparecimento, o jovem revolucionário transilvano Frâncu Slatineanu vai até a vila italiana do nobre Radu Gorj, mas a casa está abandonada. Sabendo que Gorj estava obcecado por Silla e que ele possuía um castelo nas montanhas da Transilvânia, Slatineanu suspeita que Gorj abduziu Silla e a levou para seu castelo na Transilvânia. Apesar do risco de ser preso pelas autoridades imperiais, Slatineanu decide retornar à Transilvânia para encontrar a cantora de ópera desaparecida.