En la década de 1800, un revolucionario transilvano, Frâncu Slatineanu, luchando por los derechos civiles de todos los transilvanos, independientemente de su origen étnico, se ve obligado a evadir a las autoridades imperiales huyendo a Italia.
En el barco que lo lleva a Italia, el revolucionario se encuentra con la mundialmente famosa soprano Stilla y su empresario. Sin que él lo sepa, el agente secreto imperial Friecke lo está siguiendo.
La preocupación de la cantante de ópera es la de perder su voz. Por lo tanto, acepta la oferta del inventor Orfanik de grabar su voz e imagen para la posteridad. El equipo de grabación es financiado por un noble transilvano radicado en Italia llamado Radu Gorj, quien posee una fortuna considerable y un castillo en las montañas de Transilvania.
En el Teatro de la Ópera de Nápoles, donde la hermosa Stilla actúa, el revolucionario transilvano Frâncu Slatineanu, el noble Radu Gorj y el inventor Orfanik se encuentran para admirar a la cantante pero también para discutir política transilvana.
Más tarde, en un soirée organizado por la Condesa Dora D'Istria, el joven revolucionario transilvano se encuentra nuevamente con Stilla. Los dos se enamoran. Molesto por esto, el obsesivo noble Radu Gorj insiste en que Stilla grabe su voz en el laboratorio del inventor Orfanik. La cantante va allí y desaparece.
Preocupado por su desaparición, el joven revolucionario transilvano Frâncu Slatineanu va a la villa italiana del noble Radu Gorj pero la casa está abandonada. Sabiendo que Gorj estaba obsesionado con Silla y que poseía un castillo en las montañas de Transilvania, Slatineanu sospecha que Gorj secuestró a Silla y la llevó a su castillo en Transilvania.
A pesar del riesgo de ser arrestado por las autoridades imperiales, Slatineanu decide regresar a Transilvania para encontrar a la cantante de ópera desaparecida.