Fugindo da polícia secreta russa por causa de seu passado controverso, um jovem esgrimista estoniano chamado Endel é forçado a retornar à sua terra natal, onde começa a treinar um grupo de crianças na arte da esgrima. O passado, entretanto, o alcança e Endel tem que escolher entre deixar seus alunos para baixo ou colocar sua vida em perigo. O filme é parcialmente baseado na história da vida real de um esgrimista estoniano Endel Nelis (1925-1993).