Huyendo de la policía secreta rusa debido a su controvertido pasado, un joven esgrimista estonio llamado Endel se ve obligado a regresar a su tierra natal, donde comienza a entrenar a un grupo de niños pequeños en el arte de la esgrima. Sin embargo, el pasado lo alcanza y Endel tiene que elegir entre decepcionar a sus estudiantes o poner su vida en peligro. La película se basa parcialmente en la historia de la vida real de un esgrimista estonio Endel Nelis (1925-1993).