In fuga dalla polizia segreta russa a causa del suo controverso passato, un giovane schermidore estone di nome Endel è costretto a tornare in patria, dove inizia ad addestrare un gruppo di bambini all'arte della scherma. Il passato però lo raggiunge ed Endel deve scegliere tra deludere i suoi studenti o mettere la sua vita in pericolo. Il film è in parte basato sulla storia di vita reale di uno schermidore estone Endel Nelis (1925-1993).