Middleton se prepara para seu bicentenário, e Gray House será o local da festa. A boa bruxa Cassie está remodelando-o como um Cama e Café seu primeiro e único convidado, Nick Chasen, afirma ser um parente distante. Ele produz papéis para provar que é o herdeiro do construtor, o capitão da era colonial Hamblin, enquanto a senhora Grey era sua amante e o roubou. O chefe de polícia e amante Jake Russell faz de tudo para motivá-la a lutar e refutar a afirmação antes que ela seja efetivamente desmentida. Brandon é ousado a passar por uma iniciação malandro do moleque local Steve e Duke. As habilidades de jardinagem de George levam ao romance.