O rei do pequeno Bratenberg espera em vão que seu preguiçoso e indisciplinado herdeiro Horace se comporte pelo bem de seu menino chicoteado, o plebeu abandonado Jemmy, que ele absurdamente prendeu como sua irmã mais nova, Annyrose, que vai para a prisão. Infelizmente, Horace só lamenta Jemmy, que corajosamente não consegue estremecer ou lamentar quando chicoteado pelas faltas do príncipe. Depois que a tolice de Horace sabota negociações vitais de fronteira com o embaixador do rei Filipe, ele foge do palácio com Jemmy. Eles são sequestrados e Horace aprende a apreciar seu 'inferior' esperto enquanto cresce um pouco. O rei percebe que negligenciar emocionalmente Horácio é a raiz de suas travessuras para chamar a atenção.