Il re del piccolo Bratenberg spera invano che il suo pigro e indisciplinato erede Horace si comporti per il bene del suo frustatore, il comune abbandonato Jemmy, che aveva assurdamente arrestato come in seguito sua sorella minore Annyrose, che finisce in prigione. Ahimè Horace si rammarica solo di Jemmy che coraggiosamente non riesce a sussultare o piagnucolare quando viene frustato per i difetti del principe. Dopo che la buffoneria di Horace ha sabotato i negoziati di confine vitali con l'ambasciatore del re Filippo, lui fugge dal palazzo con Jemmy. Vengono rapiti e Horace impara ad apprezzare il suo "inferiore" intelligente di strada mentre cresce un po '. Il re si rende conto che trascurando emotivamente Orazio è la radice dei suoi scherzi per l'attenzione.