Nono quer ser como seu pai - o melhor inspetor de polícia do mundo - mas ele constantemente se mete em problemas. Dois dias antes de seu Bar Mitzvah, ele é mandado embora para seu tio Sjmoel, que deve colocá-lo de volta nos trilhos. No entanto, durante a viagem de trem, Nono tem uma última chance de provar a si mesmo ... Junto com o mestre-ladrão Felix Glick - um velho conhecido de seu pai - ele para o trem e entra em um mundo de disfarces, perseguições, canções francesas e Zohara, uma mulher misteriosa cujos segredos mudarão a vida de Nono para sempre.