Nono vuole essere come suo padre - il miglior ispettore di polizia del mondo - ma si mette costantemente nei guai. Due giorni prima del suo Bar Mitzvah, viene mandato da suo zio Sjmoel, che dovrebbe rimetterlo in carreggiata. Tuttavia, durante il viaggio in treno Nono ha un'ultima possibilità di mettersi alla prova ... Insieme al maestro ladro Felix Glick - una vecchia conoscenza di suo padre - ferma il treno ed entra in un mondo di travestimenti, inseguimenti, chansons francesi e Zohara, una donna misteriosa i cui segreti cambieranno per sempre la vita di Nono.