O filme se passa na aristocrática Coreia do século XVIII, no final da Dinastia Chosun. A irresistível tentadora Lady Cho pede a seu primo mais novo, Jo-won, para desflorar a inocente Soh-ok, que está prestes a se tornar concubina de seu marido. Mas, sua atenção logo se volta para a graciosa e distante Lady Sook, que vive de acordo com suas convicções como católica. Ele se torna obcecado em seduzir essa mulher casta que permaneceu celibatária por nove anos desde a morte de seu marido. No entanto, conquistar a mulher mais virtuosa da terra se mostra mais difícil do que o notório playboy de Chosun espera.