Com a capital da Geórgia sitiada em 1992, o cineasta desempregado NIKA vê uma oportunidade única de escapar da devastação da guerra civil. Um ex-estúdio bear CHOLA foi convidado a se aposentar no Zoológico de Berlim, e NIKA e seu ex-dublê TOMA podem acompanhar Chola na longa jornada. Mas a guerra novamente atinge os dois amigos quando os filmes de Nika são queimados em um ataque que também deixa seu amado urso morto. Sem outras opções, Nika encontra uma solução ultrajante: ele vai se disfarçar em um terno de urso e viajar como Chola para Berlim. Eles se esgueiram pela Turquia, Bálcãs e Europa Oriental para, finalmente, Berlim, encontrando soldados, polícia, um adivinho místico, traficantes de drogas e gângsteres ao longo do caminho - oh, e um ardente ativista franco-canadense pelos direitos dos animais que os junta a garantir o bem-estar de 'Chola!' É uma jornada repleta de obstáculos - alguns cômicos, alguns trágicos, alguns ambos - em que o heterogêneo bando de viajantes aprende que esperança, amor e liberdade são tão ...