Em 1905, o jovem compositor Nikusha, viaja para as aldeias de uma Geórgia pós-revolucionária para coletar canções folclóricas. Para isso, ele fornece a si mesmo um mapa dos lugares que gostaria de visitar. Seu co-viajante acidental é Leko Tatasheli, que está convencido de que o compositor está em uma missão do comitê revolucionário e seu mapa é o plano de uma futura revolta.