Nel 1905, il giovane compositore Nikusha, si reca nei villaggi di una Georgia post-rivoluzionaria per raccogliere canzoni popolari. Per questo si fornisce una mappa dei luoghi che vorrebbe visitare. Il suo involontario compagno di viaggio è Leko Tatasheli, convinto che il compositore sia in missione del comitato rivoluzionario e la sua mappa sia il piano di una futura rivolta.