En 1905, el joven compositor Nikusha viaja a los pueblos de una Georgia posrevolucionaria para recopilar canciones populares. Para ello se proporciona un mapa de los lugares que le gustaría visitar. Su compañero de viaje accidental es Leko Tatasheli que está convencido de que el compositor está en una misión del comité revolucionario y su mapa es el plan de un futuro levantamiento.