Luke é um DJ promissor de uma família abastada de Nova York com pai lituano e mãe afro-americana. Quando Luke tem notícias de uma avó distante na Lituânia, ele desafia seus pais e decide visitar este país distante, voando direto para a capital Vilnius. Ele se apaixona pela cidade, por uma garota rebelde chamada Marta, e pela cena musical local - os beatmakers - promovida por um agressivo empresário gay, Andy. As conexões da avó de Luke conseguem um acordo com a municipalidade para se tornar o gerente de uma nova boate, e ele aceita o desafio ... mas o negócio acaba sendo envenenado, forçando Luke a se rebelar de maneiras que ele nunca imaginou.