Virgil First Raise acorda com um olho roxo e uma ressaca em uma vala à beira da estrada nas planícies áridas, mas lindas de Montana. Ao se levantar para enfrentar o dia, ele tem uma visão de seu pai morto a seus pés. Impossível - seu pai morreu congelado em um monte de neve anos antes. Virgil volta para casa e descobre que sua esposa, Agnes, o deixou. Pior, ela levou seu barbeador elétrico e seu amado rifle. Virgil sai para encontrá-la - começando uma odisséia de alta linha de encontros embriagados, escaramuças sexuais e intrigas improváveis de capa e espada com o misterioso 'Homem do Avião'. A busca de Virgil também o deixa cara a cara com memórias de infância e visões de seu amado irmão perdido, Mose - algumas gloriosas, outras trágicas. Somente quando Virgil busca o conselho de um velho cego chamado Yellow Calf, ele entende a verdade de suas origens e começa a descongelar o gelo em suas veias.