Desanimado com seu rompimento com Desiree, Zia corta seus pulsos e vai para uma vida após a morte povoada por suicídios, uma paisagem de alto deserto pontilhada por pneus velhos, carros queimados e sofás abandonados. Ele consegue um emprego em uma pizzaria. Por acaso, Zia descobre que Desiree se matou alguns meses depois dele, e ela está procurando por ele. Ele sai com Eugene (um roqueiro russo eletrocutado) para encontrá-la, e eles pegam uma carona, Mikal, que está procurando pelo Povo Responsável, acreditando que ela está lá por engano. Eles logo estarão no acampamento de Kneller, onde milagres casuais proliferam. Eles ouvem rumores de um rei milagroso. Zia pode encontrar Desiree? Então o que? Onde há morte há esperança.