Hikaye, 1960 askeri darbesinden hemen önce Antakya'nın Harbiye ilçesinde geçiyor. O günlerin ekonomik ve siyasi krizi, bir ailenin hem komik hem de hüzünlü hikayesine yansıyor. Hikaye Cemal'in gözünden anlatılıyor. Artık ünlü bir ressam olan Cemal, yıllar sonra memleketine döner ve çocukluğunu hatırlar. O günlerde Cemal'in babası ve rakip siyasi partilere üye olan amcası birbirleriyle sürekli bir mücadele içindedir. Film, bu absürt mücadeleyi ve Harbiye'deki insanların tuhaf hikayelerini, kasabanın ünlü şelalesinin lirik hikayesi ile birlikte anlatıyor.