Tahran'ın körler enstitüsünde bir çocuk olan Mohammad, babasının onu yaz tatili için almasını bekler. Beklerken bir yavru kuşun yuvasından düştüğünü fark eder: Bir kediyi kovalar, kuşu bulur, ağaca tırmanır ve onu geri koyar. Sonunda babası gelir ve onu kız kardeşlerinin ve büyükannesinin beklediği köylerine götürür. Çocuk sevgi dolu bir doğa öğrencisidir ve ailesiyle birlikte köy yaşamının özlemini çeker, ancak babası ondan utanır, bu oğlu hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kadınla evliliğin önünü açmak için çocuğu çiftlikten çıkarmak ister. Babaannenin itirazları üzerine, baba Muhammed'i evden uzakta kör bir marangoz olarak yetiştirir. Baba ve oğlu bir araya getiren bir şey var mı?