Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başında, bir Sırp ve küçük bir Sırp kasabasında bir spor salonunun müdürü olan Filip, savaşta hizmet etmesi için acilen Belgrad'a çağrılır. Karısı Lea'yı bırakacak kimsesi yoktur. Batı Avrupa'da okurken tanıştığı ritmik ve dans öğretmeni olan genç ve güzel Sloven bir kadındır. Okuma yazma bilmeyen, ataerkil bir Arnavut olan ve okulun bekçisi olan Azem, Filip'e ciddi yeminini, 'Besa'sını (Arnavut geleneğinde: birisi bu süreçte hayatını kaybetse bile tutulması gereken bir söz verdiğinde) verir. Lea'ya göz kulak ol ve ona bir şey olmamasını sağla. Tamamen farklı iki kültür ve alışkanlıktan iki Avrupalı, boş okulda garip bir birlikte yaşamaya zorlanıyor. Arka planda savaş şiddetlenirken ve tehditkar bir şekilde yaklaşırken, etkileşimleri nefretten, hoşgörüsüzlük yoluyla, hoşgörü ve alışılmadık bir dostluğa doğru gelişir. Koşullar, Hıristiyan bir kadın ve Müslüman bir erkek olan Lea ve Azem'i yavaş yavaş karmaşık, yasak bir ilişkiye çeker - aşk gibi bir şey! Romantik bir hikayeden daha fazlası olan bu film, 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da bazılarının bugüne kadar hakim olduğu derin etnik ve sınıfsal bölünmelerin bir paradigmasıdır.