Genç, hasta Kral Einon bir savaşta yaralandı. Hayatta kalabilmesi için bir ejderha olan Draco tarafından iyileştirilir. Birkaç yıl sonra, bir ejderha avcısı olan Bowen, Draco ile karşılaşır. İkili, bir gösteri gerçekleştiren gezici bir ikili oluşturmak için bir araya gelir, ancak eylem yalnızca kendileri tarafından bilinir. Bowen, sözde Draco'yu "öldürür" ve ardından onları "terörize eden" ejderhayı öldürerek koruduğu kasaba veya köyden bir ödül alır. Oradan, Bowen ve Draco tüm krallığı, Draco'nun bir parçası olan ve Draco'nun bir parçası olan şimdi kötü olan Kral Einon'un yönetiminden kurtarmak zorundadır.