Üç Japon hacı Hindistan'a geldi. Bayan Naruse, on yıl önce sevgilisi olan Katolik rahip Otsu'yu aramaktadır; Fransa ve İsrail'de zaman geçirdikten sonra, fakirlerin cesetlerini krematoryuma taşıdığı Benares'e geldi. Hayatı boştur ve Otsu onun sadece şaka amaçlı sevgilisi olmasına rağmen, şimdi onun ruhsal doğasına çekilmektedir. Bay Isobe, ölen karısının reenkarnasyonu olabilecek bir köy çocuğunu arar. Bay Yagusi, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kurtaran adam için dua etmeye gelir, 50 yıldır yoldaşını kurtarmak için kullandığı yollarla musallat olan bir adam. Panteizm, Budizm, Hinduizm ve Hristiyanlık bu karakterlerde Ganj kıyılarında buluşuyor.