F/X adamı Rollie Tyler (Bryan Brown) artık bir oyuncak üreticisidir. Rolly'nin kız arkadaşı Kim'in (Rachel Ticotin) eski kocası Mike Brandon (Tom Mason), bir polistir. Rollie'den bir katili yakalamasına yardım etmesini ister. Operasyon, bilinmeyen bir adam hem katili hem de Mike'ı öldürene kadar iyi gidiyor. Mike'ın patronu Ray Silak (Philip Bosco), Mike'ı öldürenin katil olduğunu söylüyor ama Rollie öyle olmadığını biliyor. Silak, Mike'ın ölümüyle ilgilenir, bu yüzden son filmdeki polis olan ve şimdi bir P.I. olan Leo McCarthy'yi (Brian Dennehy) yardım için arar ve endişelenmeleri gerekenin sadece Silak olmadığını keşfederler.