Küçük güney kasabası Azalea Springs'te, ülke kulübü hala kurallar koyuyor. Burada, "The League" üyesi olmak bir zorunluluktur, büyük saçlar öğle yemeğine çıkan bayanlar tarafından hala tercih edilmektedir ve sadece kuaförler ve iç mimarlar eşcinsel olmalıdır. Azalea Springs'e bir AIDS tesisinin eklenmesi, Lig'i kararsız bıraktı. Ve hayır işlerinin "o insanlarla" teması içereceğinin duyurulması onları hayrete düşürüyor. Ancak asıl çılgınlık, yerel içme suyuyla ilgili sarhoş bir yorumla başlar. Söylentiye göre su, insanları eşcinsel "dönüştüren" bir şeyle kirlenmiş. Birader Daniel'in "Homo-No-Mo" toplantılarını, yerel gazeteyi ve bir grup kuduz homofobik toplayıcıyı bir araya getirin ve panik için bir reçeteniz olsun. Kafa makarası. Kadınlar ağlar. Anneler, çocuklarınızı saklayın! Tüm bunların ortasında, uzak bir koca, zorba bir anne ve anlamsız toplum gevezeliğinin ve bitmek bilmeyen ayakkabı eleştirmenlerinin bıkkınlığıyla uğraşan genç bir kadın olan Alex Stratton'u buluyoruz. Kocasının ve annesinin isteklerine karşı çıkan Alex, Darülaceze'de bir işi kabul eder ve burada liseden en iyi arkadaşı olan ve kötü bir boşanmadan sonra Azalea Springs'e dönen Grace Miller ile yeniden tanışır. İkisi Darülaceze malzeme odasında öpüşürken yakalandıklarında Alex'in toplumla 'zarafetinden' düştüğü yer burasıdır. Mark Anderson, babasının sahibi olduğu yerel gazetede çalışıyor ve birader Daniel'in Dönüş ya da Yak toplantılarına düzenli olarak katılıyor. Su ve protestocular hakkındaki söylenti ön sayfada geniş yer kaplarken, Mark kendini eski eşcinsel toplantısını bir A.A. toplantı. Bu iki aşk sonucunda ortaya çıkan olaylar, histeri ve homofobinin hayatlarını kontrol altına almasıyla neler olduğuna tanıklık eder.