Budist rahip Lama Norbu (Ying Ruocheng), 10 yaşındaki Amerikalı bir çocuk olan Jesse'nin (Alex Wiesendanger), manevi öğretmeni Lama Dorje'nin reenkarnasyonu olduğuna inanır. Jesse'nin babası Dean (Chris Isaak) ve annesi Lisa (Bridget Fonda) şüphelidir, ancak iş ortağının intiharının ardından, dönüştürülmüş bir Dean yumuşar ve oğlunun Bhutan'a seyahat etmesine izin verir. Ancak, keşişin Lama Dorje'nin reenkarnasyonu olabileceğini düşündüğü iki çocuk daha var.