Viyana, 1924: Dünyaca ünlü opera bestecisi Puccini, geçmişine yaptığı yolculukta kendisine eşlik edecek olan gazeteci Liza Berman'da bir sırdaş bulur: Evli bir kadın olan Elvira'ya duyduğu karşılıksız aşk, hislerine gizlice karşılık verir. . 20 yaşında bir genç olarak Milano'da acı bir yoksulluk içinde yaşıyor ve bir müzisyen olarak zorlukla geçiniyor, ancak eğitimini bitirdiğinde oldukça iyi bir izlenim bırakıyor. Umut dolu bir şekilde opera bestecileri yarışmasına katılmak için başvurur, ancak geri çevrilir. Puccini, para ödülünü kazanmaya kesin olarak güvenmişti ve şimdi mali sıkıntılarla karşı karşıya. Libretto yazarı Fontana sayesinde, tek perdelik operası "Le Villi" aynı şekilde icra ediliyor. Yerleşik müzik yayıncısı Ricordi şimdi Puccini'yi "Edgar" operasını yazması için görevlendiriyor ve bu da bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Elvira, kocasını Puccini ile yaşamak için terk ettiğinde, aşıklar suçluluk duygusuyla sarılır. Puccini kendinden şüphe etmeye başlar, ancak Ricordi'nin desteği sayesinde Puccini huzur içinde yazabilir. Yakında tüm Avrupa'daki opera evlerinde "Manon Lescaut" ile zafer kazanır, ancak Ricordi taze malzeme talep eder. Kabare'de dansçı olan eski bir âşık, meslektaşı Leoncavallo'nun halihazırda üzerinde çalıştığı bir konu olan "Vie Bohème" romanını dikkatine getirir. Ama Ricordi'ye karşı galip gelen Puccini'dir. Puccini, otoriter şef Toscanini'den de kurtulmaya çalışırken, Ricordi ona direnir. "La Bohème", Toscanini'nin müzikal yönetimi altında dev bir başarıya dönüşür. Puccini daha sonra "Tosca"daki işine takılıp kalırken, utangaç mitolojik bir hayvan olan ilham perisi Antilisa şeklinde geceleri ilham gelmesini bekler. Puccini yine bir zafer yaşar. Her zaman yeni bir konu arayışında olan hüsrana uğramış bir Puccini Londra'ya gider. Orada arkadaşı Sybil Seligman'a "Madame Butterfly"ın onu heyecanlandırdığı tiyatroya kadar eşlik eder. İtalya'ya döndüğünde, hizmetçi kız Doria ile platonik bir ilişki geliştirir. Elvira, Doria'yı kovdu ve Puccini'ye onu bir daha asla görmeyeceğine dair söz verdirdi. Genç kadın intihar eder. Başlangıçta Milano'da başarısız olduktan sonra, "Madama Butterfly" birkaç ay sonra zafere ulaştı ve daha sonra diğer Avrupa şehirlerinde birkaç değişiklik yaptı. Viyana'da Elvira, gazeteci Liza Berman ile Puccini'yi şaşırtıyor, ancak o zamana kadar Elvira'nın sevgisi, Puccini'nin yıllar boyunca ona yaptığı küçümsemelerin üzerinde. Dr. Landauer'ın kronik boğaz ağrısı çeken kocasını iyice muayene etmesini talep ediyor. Nihai tanı, gırtlakta malign bir tümör olduğunu gösterir. Bu arada, "Turandot" üzerindeki çalışmalar durma noktasına geldi. Liza, onu aynı anda hem büyüleyici hem de rahatsız edici bulduğu bir çağdaş müzik konserine götürür, çünkü bu ona kendi müziğinin kıyaslandığında eski moda geldiğini hissettirir. Brüksel'deki bir hastanede tedavi gören Puccini, Elvira'ya Doria'nın ölümünden kendini sorumlu tuttuğunu itiraf eder. Uykusuz bir gecede "Turandot"un tamamlanmamış notunu şömineye atar, ancak Elvira el yazmasını kaydeder. Puccini çok geçmeden ölür. Milano, 1926: "Turandot" ilk kez Elvira ve çocukları Tonio ve Fosca'nın huzurunda, batonda Toscanini ile oynanır. Performansı tam olarak Puccini'nin bestesinden vazgeçmek zorunda kaldığı noktada kesintiye uğrattı.