Vienne, 1924 : Puccini, le compositeur d'opéras de renommée mondiale trouve une confidente dans la journaliste Liza Berman, qui l'accompagnera dans un voyage dans son passé : L'amour non partagé qu'il éprouve pour Elvira, une femme mariée, qui retourne secrètement ses sentiments . À 20 ans, il vit à Milan, dans une misère amère, et peine à peine en tant que musicien, mais à la fin de ses études, il fait forte impression. Plein d'espoir, il postule pour participer à un concours de compositeurs d'opéra, mais il est refusé. Puccini comptait bien gagner le prix en argent et fait maintenant face à des difficultés financières. Grâce au librettiste Fontana, son opéra en un acte « Le Villi » est tout de même joué. L'éditeur de musique bien établi Ricordi commande maintenant à Puccini l'écriture de l'opéra "Edgar", qui s'avère un échec. Quand Elvira quitte son mari pour vivre avec Puccini, les amants sont assaillis par des sentiments de culpabilité. Puccini commence à douter de lui-même, mais grâce au soutien de Ricordi, Puccini peut écrire en paix. Bientôt il triomphe dans les opéras de toute l'Europe avec "Manon Lescaut", mais Ricordi réclame du ravitaillement. Un ancien amant, ancien danseur du Cabaret, lui fait découvrir le roman "Vie Bohème", sujet sur lequel travaille déjà son collègue Leoncavallo. Mais c'est Puccini qui l'emporte avec Ricordi. Lorsque Puccini essaie également de se débarrasser du chef d'orchestre autoritaire Toscanini, Ricordi lui résiste. "La Bohème" devient un énorme succès sous la direction musicale de Toscanini. Alors que Puccini se retrouve plus tard coincé dans son travail à "Tosca", il attend l'inspiration la nuit sous la forme de sa muse Antilisa, un animal mythologique timide. Encore une fois, Puccini connaît un triomphe. Toujours à la recherche d'un nouveau sujet, Puccini frustré se rend à Londres. Là, il accompagne son amie Sybil Seligman au théâtre, où "Madame Butterfly" l'électrise. De retour en Italie, il développe une relation platonique avec la servante Doria. Elvira congédie Doria et fait promettre à Puccini de ne plus jamais la revoir. La jeune femme se suicide. Après un premier échec à Milan, "Madama Butterfly" triomphe quelques mois et plusieurs changements plus tard dans d'autres villes européennes. À Vienne, Elvira surprend Puccini avec la journaliste Liza Berman, mais à ce moment-là, l'amour d'Elvira est au-dessus des affronts que Puccini lui a infligés au fil des ans. Elle exige que le Dr Landauer examine minutieusement son mari, qui souffre d'un mal de gorge chronique. Le diagnostic final montre une tumeur maligne du larynx. Pendant ce temps, les travaux sur « Turandot » sont au point mort. Liza l'emmène à un concert de musique contemporaine, qu'il trouve fascinant et troublant à la fois, car il lui fait sentir que sa propre musique sonne démodée en comparaison. Alors qu'il suit un traitement dans un hôpital bruxellois, Puccini avoue à Elvira qu'il se reproche la mort de Doria. Au cours d'une nuit blanche, il jette la partition inachevée de "Turandot" dans la cheminée, mais Elvira sauve le manuscrit. Puccini meurt peu de temps après. Milan, 1926 : "Turandot" est joué pour la première fois en présence d'Elvira et de leurs enfants Tonio et Fosca, avec Toscanini à la baguette. Il fait interrompre la représentation à l'endroit précis où Puccini a dû abandonner sa composition.