Peru'da Dr. Herbert West ve Dr. Dan Cain, asistan Francesca Danelli ile bir iç savaşta tıbbi gönüllülerdir ve yaralı askerleri kobay olarak kullanarak ölü dokulardan nasıl insan yaşamı yaratabileceklerini araştırıyorlar. Miskatonic Hastanesine geri dönerler ve Dan, ölümcül bir hasta olan Gloria'yı tedavi eder ve ona yaklaşır. Meraklı Teğmen Leslie Chapham, Miskatonic Katliamı'nı araştırırken, morgda vücut parçalarının eksik olduğunu öğrenir ve Herbert ve Dan onun baş şüphelileri olurlar. Ancak Herbert, teğmeni öldürür ve serumla onu diriltir. Bu arada Dr. Graves, Dr. Carl Hill'in kafasını ve ölen doktorun Herbert'ten çaldığı yeşil maddeyi bulur ve serumu Dr. Hill'in kafasını diriltmek için kullanır. Gloria öldüğünde, Herbert ve Dan mükemmel kadını yaratmak için kafasını Meg'in kalbi ve diğer kadınların parçalarıyla birlikte kullanırlar. Ancak Teğmen Chapham, çılgın bilim adamlarından intikam almak için Dr. Hill ile birlikte çalışır.