En Pérou, le Dr. Herbert West et le Dr. Dan Cain sont des volontaires médicaux dans une guerre civile avec l'assistante Francesca Danelli et ils recherchent comment créer la vie humaine à partir de tissus morts en utilisant des soldats blessés comme cobayes.
Ils retournent à l'hôpital de Miskatonic et Dan traite une patiente en phase terminale, Gloria, et se rapproche d'elle. Lorsque le curieux lieutenant Leslie Chapham enquête sur le massacre de Miskatonic, il découvre que des parties de corps manquent à la morgue, et Herbert et Dan deviennent ses principaux suspects.
Mais Herbert tue le lieutenant et le ressuscite avec le sérum. Pendant ce temps, le Dr. Graves trouve la tête du Dr. Carl Hill et la substance verte que le médecin décédé a volée à Herbert, et utilise le sérum pour ressusciter la tête du Dr. Hill.
Lorsque Gloria meurt, Herbert et Dan utilisent sa tête, avec le cœur de Meg et des parties d'autres femmes pour créer la femme parfaite. Mais le lieutenant Chapham s'allie avec le Dr. Hill pour se venger contre les scientifiques fous.