Zalim ve affetmeyen şehrin ortasında dünyayı gerçekte olduğu gibi gören bir adam var. Chris Dawson'ın canlandırdığı Ray, kabuslardan ve gerçekliği kavramasını eninde sonunda etkileyen geçmişe dönüşlerden acı çekmeye başlar. Cevaplar arayan Ray, beklenmedik bir şekilde, toplumun normunun özü olan Anatoli Grek'in oynadığı Dr Lehman'ın ofisine girer. Lehman isteksizce derin, karanlık ve rahatsız edici bir zihni ortaya çıkaran Ray'i dinlemek zorunda kalır. Alışılmadık seansları sırasında Ray, daha önce hiç karşılaşmadığı şeylerin güçlü geri dönüşlerine dönüşen çok rahatsız edici kabuslarını ayrıntılı olarak anlatıyor. Ray sadece toplum ve örgütlü din hakkındaki kişisel görüşlerini ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda hayallerinin her birinin ortak bir çıkarı ve trajik bir sonu olduğunu açıklamaya başlıyor. Lehman, kabuslarından birini anlatırken bu rüyayla ilgili tanıdık bir şeyler keşfeder. Duygu karmaşası içinde olan Dr Lehman, Ray'in psikotik mi yoksa başka bir şey mi olduğunu şaşırır. Ona güvenip güvenemeyeceğine karar vermelidir. Ray, onu kendi görüşlerine ikna etmeye devam eder ve ona daha önce hiç görmediği şeyleri göstereceğine söz verir. Kararlı olmasına rağmen, Ray'in dünyasını merak ediyor ve bu orijinal olarak algılanan dengesiz adam hakkındaki önceki yargısından şüphe etmeye başlıyor. Dr Lehman, Ray'e güvenip onu karanlık, gizemli diyarında takip etmeye mi karar verecek, yoksa Ray sıkıcı, rutin hayatında mı kalacak?