Au milieu de la ville cruelle et impitoyable se trouve un homme qui voit le monde tel qu'il est vraiment. Ray, joué par Chris Dawson, commence à souffrir de cauchemars et de flashbacks qui finissent par affecter sa compréhension de la réalité. À la recherche de réponses, Ray fait irruption sans y être invité dans le bureau du Dr Lehman, joué par Anatoli Grek, qui est l'incarnation de la norme de la société. Contre son gré, Lehman est obligé d'écouter Ray, qui dévoile un esprit profond, sombre et troublant. Au cours de leur session non conventionnelle, Ray décrit en détail ses cauchemars très dérangeants, qui se sont maintenant transformés en flashbacks puissants de choses qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Non seulement Ray exprime ses opinions personnelles sur la société et la religion organisée, mais il commence à expliquer que chacun de ses rêves a un intérêt commun et une fin tragique. En décrivant l'un de ses cauchemars, Lehman découvre quelque chose de trop familier à propos de ce rêve. Dans une tourmente d'émotions, le Dr Lehman ne sait pas si Ray est psychotique ou quelque chose de plus. Elle doit décider si oui ou non elle peut lui faire confiance. Ray continue de la persuader de ses vues et promet de lui montrer des choses qu'elle n'a jamais vues auparavant. Bien qu'elle reste ferme, elle se trouve curieuse du monde de Ray et commence à douter de son jugement antérieur sur cet homme initialement perçu et instable. Le Dr Lehman décidera-t-elle de faire confiance à Ray et de le suivre dans son royaume sombre et mystérieux, ou restera-t-elle dans sa vie terne et routinière ?