Jack McKenzie, The Land of the Astronauts adlı büyük bütçeli bir Hollywood Bilimkurgu filminin müzikleri üzerinde çalışmayı yeni bitirmiş profesyonel bir film bestecisidir. Ne yazık ki, filmin büyük bir gişe bombası olduğu ortaya çıkıyor ve Jack yine işsiz. Geçimini sağlamak için bir limuzin şoförü olarak işe başlar ve işinin hayranı olan, Los Angeles'ta çalışan popüler bir Avustralyalı aktör olan ünlü müşterisi Thomas Bower ile çabucak bağ kurar. Ayrıca katıldığı bir AA toplantısında vahşi Hollywood parti kızı Erica ile tanışır ve ona aşık olur. Zamanla etrafındakilerin aldatıcı doğası, eski karısından ve aynı zamanda eski avukatı olan düşmanca erkek arkadaşından gelen sürekli baskı ve en küçük kızının kaza sonucu ölümüyle ilgili kendi dayanılmaz suçluluk duygusu onu iter. Jack deliliğin eşiğine geldi. Sonuç olarak, etrafındaki gerçek dünyayı uyanık bir rüya olarak görmeye başlar.