Jack McKenzie è un compositore cinematografico professionista, che ha appena finito di lavorare alla colonna sonora di un film di fantascienza di Hollywood ad alto budget chiamato The Land of the Astronauts. Sfortunatamente, il film si rivela una grande bomba al botteghino e Jack è di nuovo senza lavoro. Per sbarcare il lunario, ottiene un lavoro come autista di limousine e si lega rapidamente al suo famoso cliente Thomas Bower, un famoso attore australiano che lavora a Los Angeles e che sembra essere un fan del suo lavoro. Incontra anche la selvaggia ragazza della festa di Hollywood Erica a una riunione degli AA a cui partecipa e si innamora di lei. Col tempo, la natura ingannevole di coloro che lo circondano, la pressione costante che sente dalla sua ex moglie e dal suo fidanzato ostile, che è anche il suo ex avvocato, e il suo insopportabile senso di colpa per la morte accidentale della figlia minore spingono Jack sull'orlo della follia. Di conseguenza, inizia a vedere il mondo reale che lo circonda come un sogno a occhi aperti.