Jack McKenzie es un compositor de películas profesional, que acaba de terminar de trabajar en la banda sonora de una película de ciencia ficción de Hollywood de gran presupuesto llamada La tierra de los astronautas. Desafortunadamente, la película resulta ser una gran bomba de taquilla y Jack está sin trabajo nuevamente. Para llegar a fin de mes, consigue un trabajo como conductor de limusina y rápidamente se une a su famoso cliente Thomas Bower, un popular actor australiano que trabaja en Los Ángeles y que resulta ser un fanático de su trabajo. También conoce a la salvaje fiestera de Hollywood Erica en una reunión de AA a la que asiste y se enamora de ella. Con el tiempo, la naturaleza engañosa de quienes lo rodean, la presión constante que siente por parte de su ex esposa y su novio hostil, que también es su ex abogado, y su propio sentimiento de culpa insoportable por la muerte accidental de su hija menor empujan. Jack al borde de la locura. Como consecuencia, comienza a ver el mundo real que lo rodea como un sueño despierto.