17. yüzyılda, Osmanlı hükümdarları tarafından bir Bulgar Hıristiyan bölgesi, İslam'a dönüşme örneği olarak hizmet etmek üzere seçilir. Çocukken köyden kaçırılan bir Yeniçeri, gönülsüz sakinleri din değiştirmeye zorlamak için gönderilir. Türk vali barışçıl bir çözüm arar ama sonunda işkence, şiddet ve isyan patlak verir.