1668. Il jihad è nel suo apice nel sud-est dell'Europa. Un corpo di giannizzeri è incaricato di recarsi sulle montagne Rodopi sotto il comando di Karaibrahim. Al tempo, lui era, come tutti i giannizzeri, rapito dalla sua famiglia bulgara, cresciuto come musulmano, addestrato per essere un guerriero feroce e convertire gli infedeli all'Islam nel modo più brutale. La sua crudeltà stupisce persino il sovrano ottomano locale. Non si ferma davanti a nulla, ma la resistenza di alcuni abitanti locali è invincibile. La lotta è solo in parte un successo, ci sono molti convertiti, il bilancio delle vittime è pesante, ma tutti i bulgari mantengono la propria lingua e tradizioni.