Yukito Kunisaki ist auf einer Reise und sucht ein Mädchen mit Flügeln, das in den Himmel fliegt, wie in einer Kindheitsgeschichte erwähnt. Während dieser Reise lässt er sich in einer kleinen Stadt nieder und versucht, etwas Geld zu verdienen. Dort trifft er auf ein seltsames Mädchen namens Misuzu. Misuzu macht Yukito schnell zu ihrem Freund und lädt ihn ein, bei ihr zu bleiben. Yukito beschließt, in der kleinen Stadt zu bleiben und weiter nach dem geflügelten Mädchen zu suchen, nach dem seine Mutter in ihrem Leben gesucht hatte