Yukito Kunisaki está de viaje en busca de una niña con alas que vuela por el cielo, como se menciona en un cuento de la infancia. Durante este viaje, se establece en un pequeño pueblo, tratando de ganar algo de dinero. Allí, conoce a una chica extraña llamada Misuzu. Misuzu rápidamente convierte a Yukito en su amigo y lo invita a quedarse con ella. Yukito decide quedarse en el pequeño pueblo y seguir buscando a la niña alada que su madre había buscado en su vida.
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