Yukito Kunisaki est en voyage, à la recherche d'une fille avec des ailes qui vole dans le ciel, comme mentionné dans un conte d'enfance. Au cours de ce voyage, il s'installe dans une petite ville, essayant de gagner de l'argent. Là, il rencontre une étrange fille nommée Misuzu. Misuzu fait rapidement de Yukito son ami et l'invite à rester avec elle. Yukito décide de rester dans la petite ville et continue à chercher la fille ailée que sa mère avait recherchée dans sa vie.